Dreametech, 22억 8200만 위안에 Jiamei Packaging 지배 지분 인수
12월 16일 저녁, Jiamei Packaging은 회사의 지배주주인 China Food Packaging Co., Ltd.(이하 "China Packaging Hong Kong")가 Suzhou Zhuyue Hongzhi 기술 개발 파트너십(유한 파트너십)과 '주식 양도 계약'을 체결했다고 발표했습니다. 회사의 주주인 Fuxin Investment Co., Ltd.와 Zhongkai Investment Development Co., Ltd.는 각각 Zhuyue Hongzhi와 "공개 매수 계약 사전-수락"을 체결했습니다.
Zhuyue Hongzhi는 계약 인수 및 공개매수를 통해 Jiamei Packaging의 지분 54.9%를 인수할 계획이며, 양도 및 공개매수 가격은 모두 주당 4.45위안, 총 거래 가치는 약 22억 8천만 위안입니다.
발표에 따르면 이번 지분 변경이 완료되면 Jiamei Packaging의 지배 주주가 Zhongbao Hong Kong에서 Zhuyue Hongzhi로 변경되고 Yu Hao가 회사의 실제 지배자가 됩니다. 회사의 주식은 12월 17일 수요일 오전 시장 개장부터 거래를 재개할 예정입니다.
통제권 이전이 예정되어 있음
발표에 따르면 12월 16일 Zhongbao Hong Kong과 Zhuyue Hongzhi가 '주식 양도 계약'에 서명했습니다. Zhongbao Hong Kong은 자사가 보유하고 있는 Jiamei Packaging의 무제한 유통 주식 약 2억 7900만 주와 관련된 모든 주주 권리 및 이익을 Zhuyue Hongzhi에게 양도할 예정입니다. 이는 회사 전체 주식 자본금의 29.90%에 해당합니다(총 주식 자본금은 회사 환매 계정의 주식을 제외함, 아래 동일함)("이 주식 양도"라고 함). 주당 양도가액은 445억 위안, 총 양도가액은 약 12억4300만 위안이다. 동시에, 주식 양도가 완료된 후 Zhongbao Hong Kong은 상장 회사 지분 15.88%에 해당하는 의결권을 포기하기로 합의했습니다.
이번 주식 양도를 바탕으로 Zhuyue Hongzhi 또는 지정된 계열사는 부분 공개 매수를 통해 Jiamei Packaging의 지분을 더욱 늘릴 계획입니다. 공개 매수에 제안된 주식 수는 약 2억 3300만 주(회사 전체 주식 자본의 25%에 해당)입니다("이번 공개 매수"라고 하며, "이번 주식 변경"을 통칭하여 "이번 거래"라고 함).
"주식 양도 계약"의 관련 조항에 따라 Zhongbao Hong Kong은 이번 공개 매수에서 자신이 보유하고 있는 Jiamei Packaging의 무제한 순환 주식 약 1억 300만 주(Jiamei Packaging 전체 주식의 11.02%에 해당)를 유효하게 입찰할 것임을 취소할 수 없게 약속합니다. 제안자의 서면 동의 없이 Zhongbao Hong Kong은 공개매수 약속을 철회하거나 변경할 수 없습니다.
Fuxin Investment와 Zhongkai Investment는 공개매수의 일부를 수락하여 보유하고 있는 Jiamei Packaging 주식과 해당 주주 권리 및 이익을 Zhuyue Hongzhi에게 양도할 계획입니다. 이 중 Fuxin Investment는 Jiamei Packaging 전체 자본금의 9.53%에 해당하는 약 8,899만1900주를 입찰할 예정이며, Zhongkai Investment는 전체 자본금의 2.49%에 해당하는 약 2327만9100주를 입찰할 예정이다.
지분구조 최적화에 기여
12월 16일 저녁, Jiamei Packaging은 공개 매수 보고서 요약을 공개하여 이번 공개 매수의 목표가 회사의 지분을 더욱 늘리고, 회사의 장기적인 발전을 지원하고, 상장 회사의 지배권을 강화하고, 지분 구조를 최적화하는 것을 목표로 한다고 밝혔습니다.
Jiamei Packaging의 2025년 반{1}}연차 보고서에 따르면 회사의 주요 사업은 식품 및 음료 포장 용기의 연구 개발, 디자인, 생산, 판매뿐 아니라 음료 충진 서비스 제공이기도 합니다.
Jiamei Packaging의 2025년 3분기-보고서에 따르면 2025년 첫 3분기에 회사의 총 영업 수익은 약 20억 3900만 위안으로 전년 동기 대비-1.94% 감소했으며, 상장 회사 주주에게 귀속되는 순이익은 연간-약-약 3916억 2000만 위안에 달했습니다. 47.25% 감소했다.