터지다! 북미 최대 인쇄업체 도넬리 인수
외신 보도에 따르면 RR Donnelley(RR Donnelley)는 Atlas Holdings에 인수되어 약 21억 달러 규모의 완전 현금 거래 형태로 민영화됩니다.
미국 시간으로 11월 3일, 이 최종 합병 계약은 Donnelly의 이사회에서 만장일치로 승인되었습니다.
이 인수는 2022년 상반기에 완료될 것으로 예상되지만 여전히 Donnelly 주주 및 규제 기관의 승인이 필요합니다. 거래가 완료되면 Donnelly의 주식은 더 이상 뉴욕 증권 거래소에서 거래되지 않으며 RRD는 비공개 회사가 됩니다.
높은 프리미엄 획득
거래 조건에 따라 미국 코네티컷주 그리니치에 본사를 둔 Atlas Holdings가 Donnelly'의 보통주 발행주식을 모두 인수하게 됩니다. Donnelly 주주는 보통주에서 주당 $8.52의 현금을 받습니다.
매수가격은 11월 2일 도넬리 종가에 약 29.1% 프리미엄, 10월 11일 도넬리 종가에 약 72.8% 프리미엄이다.
2021년 10월 11일 종료되는 기간 동안 가격은 Dunnelly의 60일 거래량 가중 평균 가격보다 약 64.1% 높습니다.
Donnelly는 더 높은 프리미엄에 구매를 거부했습니다.
도넬리 이사회 의장인 존 포프(John Pope)는 "& '도넬리 이사회는 신중하고 철저한 분석을 통해 즉시 프리미엄과 특정 현금 가치를 창출하는 이번 거래가 도넬리에게 최선의 이익이 된다고 판단했다. 그리고 우리 주주. 이 부가가치 거래를 완료하기 위해 Atlas와 협력하기를 기대합니다.&따옴표;
Donnelly의 사장 겸 CEO인 Dan Knotts는 다음과 같이 덧붙였습니다. “오늘 발표는 Donnelly의 흥미진진한 여정의 다음 단계를 나타냅니다. 이 거래는 우리의 뛰어난 직원들에 대한 진정한 증거입니다. 고객 서비스에 대한 열정과 헌신은 회사를 오늘날의 업계 최고의 마케팅 및 상업 커뮤니케이션 회사로 만드는 데 도움이 되었습니다.&따옴표;
& quot;우리의 새로운 소유권 구조 하에서 그들은 앞으로 더 많은 경력 개발 기회를 얻게 될 것입니다.&따옴표; 댄 노츠가 말했습니다.
오늘 일찍 Atlas Holdings가 인수를 발표하기 전에 Donnerley의 최대 투자자인 Chatham Asset Management는 회사의 나머지 주식을 주당 현금 $9의 가격으로 인수 제안을 $9.50로 인상했습니다. 이는 제안보다 높은 금액입니다. 10월에 현금으로 주당 $7.50의 호가.
Atlas Holdings Inc.는 연간 매출이 100억 달러이며 이전에 LSC Communications를 인수했습니다.
Atlas Holdings는 2002년 Tim Fazio와 Andrew Bursky에 의해 설립되었습니다. 처음에는 인디애나에 있는 작은 제지 공장을 인수하여 85명의 직원을 고용했습니다.
회사와 계열사는 현재 전 세계 250개 이상의 공장에서 약 40,000명의 직원을 고용하고 연간 약 100억 달러의 수익을 창출하는 23개의 플랫폼 회사를 소유 및 운영하고 있습니다.
Donnelley는"오래된" 2016년 도넬리 그룹은 3당 분할로 인해 LSC Communications와 Donnelley Financial Solutions는 별도의 법인으로 분할되었습니다. 그리고 LSC Communications는 2020년 Atlas Holdings에 인수되었습니다. 미국에 본사를 둔 인쇄 회사의 매출은 33억 달러이며 2020년 봄에 파산 보호 절차에 들어갈 예정입니다. 이것은 아마도 Atlas Holdings가 이번 인수로 Donnelly를 인수하기로 결정했기 때문일 것입니다. .
미국에서"인형" 매거진's 2020"북미 인쇄사 Top 350" 순위, Donnelly는 전년 대비 3% 감소한 55억 달러의 매출로 1위를 차지했습니다. LSC Communications는 28억 4500만 달러를 받았습니다. 3위인 매출은 전년 동기 대비 22% 감소했다.
Atlas의 공동 설립자이자 관리 파트너인 Fazio는 다음과 같이 말했습니다.
& quot;그리고 이것이 우리가 Donnelly에서 본 것입니다. 재능 있고 경험 많은 Donnelly'팀과 함께 일하기를 기대하며 Donnelly 동료를 Atlas 가족으로 환영합니다.&따옴표;
Donnell은 합병 계약 조건에 따라 합병 계약 체결 후 25일 이내에 제3자로부터 추가 인수 제안을 요청할 수 있다고 말했습니다.
좋은 소식에 영향을 받아 Donnelly의 주가는 거의 40% 상승했습니다.
Donnelly는 또한 3분기 재무 결과를 발표했습니다. 실적에 따르면 Donnelly'의 2020 회계연도 3분기 순매출은 6.4% 증가한 12억 7천만 달러를 기록했습니다.
새로운 크라운 폐렴이 유행하기 전에 Donnelly는 소위"독약""부적절한 영향력이나 통제& quot; 이사회의 승인 없이 회사에
11월 3일 상장되기 전 Donnelly의 주가는 40% 가까이 상승한 9.23달러를 기록했습니다.
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