파괴! 62억 달러 규모의 대규모 인수, CD&R이 Syure를 민영화할 수도 있습니다!
글로벌 선도적인 식품 및 보호 포장 솔루션 제공업체인 Huayueer Company는 최근 사모펀드 CD&R 산하 펀드가 약 62억 달러(현금 기준 인수 가격은 주당 42.15달러)에 인수되기로 최종 합의했다고 발표했습니다.
보도자료에 따르면 이번 거래의 총 기업가치는 103억 달러에 이른다. 이번 거래는 Huayueer 이사회의 승인을 받았으며 규제 및 주주 승인을 거쳐 2026년 중반까지 완료될 것으로 예상됩니다. Huayueer는 뉴욕 증권 거래소에서 상장 폐지되고 민간 회사가 됩니다. 이 계약을 통해 Huayueer는 12월 16일까지 30일 동안 적극적으로 다른 인수 제안을 모색할 수 있습니다.
거래 핵심: 프리미엄을 적용한 현금 가치의 41%
계약 조건에 따라 Xiyuel 주주가 보유한 보통주는 42.15달러의 현금을 받게 됩니다. 이 가격은 의심할 여지없이 주주들에게 매력적인 높은 프리미엄입니다.
41% 프리미엄: 2025년 8월 14일 현재 Xiyuel의 영향을 받지 않은 주가와 비교합니다.
24% 프리미엄: 2025년 11월 12일 현재 Xiyuel의 90-일 거래량 가중 평균 가격(VWAP)과 비교한 것입니다.
Henry SR Keizer는 "지난 1년 동안 다양한 전략적 옵션을 면밀히 평가한 결과 이사회는 이번 거래가 상당한 가치를 가져올 것이며 주주와 회사에 최선의 이익이 될 것이라고 확신했습니다. 그는 이번 거래가 상당히 높은 프리미엄으로 Sea Joel 주주들에게 즉각적이고 확실한 가치를 제공하는 동시에 회사가 장기 전략 비전을 더 잘 실행할 수 있게 해줄 것이라고 말했습니다.{3}}
새로운 장을 시작하세요: 변혁과 지속적인 혁신을 가속화하세요
Seale의 사장 겸 CEO인 Dustin Semacher는 이날을 회사 여정의 "전환점"으로 보고 있습니다. 그는 산업 및 포장 산업에서 풍부한 경험을 보유한 CD&R과 협력하여 다음 단계의 성장을 시작할 수 있기를 기대한다고 말했습니다.
Semach는 이번 거래가 Xiyuel 주주들에게 중요하고 위험하게 통제 가능한 가치를 제공할 뿐만 아니라 회사의 지속적인 변화를 가속화할 것이라고 지적했습니다. CD&R의 추가로 Xiyuel의 식품 및 보호 사업 개발에 투자하는 능력이 크게 향상되는 동시에 고객-우선 철학을 유지할 것입니다. 그는 더 빠른 혁신, 더 큰 역량, 더 넓은 범위를 통해 회사가 고객을 위해 더 많은 가치를 창출하고 직원을 위해 더 많은 기회를 창출할 수 있다고 믿습니다.
Seale의 제품과 서비스는 신선 단백질, 식품, 액체, 의료 및 생명과학, 전자상거래 소매, 물류, 산업 등 광범위한 최종 시장을 포괄합니다. 이 회사는 CRYOVAC® 식품 포장, Xiyuel ® 보호 포장, LIQUIBOX® 액체 포장 시스템, AUTOBAG® 자동 포장 시스템 및 클래식 BUBBLE WRAP® 포장을 포함하여 세계{2}}유명한 솔루션 브랜드를 보유하고 있습니다. 이 회사는 2024년에 54억 달러의 매출을 올렸으며 약 16,400명의 직원을 고용하고 117개국의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
CD&R의 약속: 장기-장기 투자 및 가치 창출
CD&R 파트너 Rob Volp는 Xiyuel의 가치를 높이 평가했습니다. 그는 Xiyuel이 재능 있는 리더십 팀, 선도적인 비즈니스 부문 및 매력적인 기본 원칙을 갖춘 "우수한 글로벌 기업"이라고 언급했습니다.
CD&R은 업계 리더십, 충실한 인력, 깊은 고객 및 공급업체 관계, 차별화된 제품 포트폴리오 및 운영 우수성을 포함하는 Ciel의 강력한 비즈니스 기반에 대해 낙관적입니다. CD&R은 인력, 자산 및 제품 포트폴리오에 대한 Ciel의 지속적인 투자를 지원하기 위해 최선을 다하고 있으며 Ciele의 고위 경영진과 긴밀히 협력하여 장기적인 가치 창출을 달성할 수 있기를 기대합니다.-
1978년에 설립된 CD&R은 광범위한 투자 경험과 깊이 있는 운영 역량을 결합하고 장기적인 가치 창출에 중점을 두고 적극적인 기업 관리와 영향력에 중점을 두어 보다 강력하고 지속 가능한 비즈니스를 구축하기 위한 전략을 갖춘 선도적인 사모 펀드 회사입니다.
거래 배경: 순이익 178% 크게 증가
인수 발표에 앞서 시유엘이 최근 발표한 재무보고서에서 강력한 성장 모멘텀을 보여줬다는 점은 주목할 만하다.
글로벌 경제 성장 둔화라는 어려움에도 불구하고 2025년 3분기 시애틀의 성과는 인상적이었습니다. 해당 분기 수익은 13억 5100만 달러로 지난해 같은 기간의 13억 4500만 달러와 기본적으로 변함이 없었습니다. 3분기 순이익은 약 2억 5,500만 달러로 지난해 같은 기간의 9,170만 달러에 비해 178%나 증가했습니다.
3분기 누적 상황을 보면 회사 전체 매출은 39억5900만달러로 지난해 같은 기간 40억2000만달러보다 소폭 줄었지만, 3분기 순이익은 4억6200만달러로 지난해 같은 기간 2억7200만달러보다 크게 늘었다. 눈길을 끄는-재무 데이터는 의심할 여지 없이 이러한 높은 프리미엄 인수에 대한 강력한 기본 지원을 제공합니다.-
거래 세부정보 및 자금조달 약정
이번 거래는 시애틀 이사회에서 만장일치로 승인되었으며 주주 승인, 규제 승인 및 기타 관례적인 종결 조건에 따라 2026년 중반에 완료될 것으로 예상됩니다.
계약 조건에 따라 Xiyuel은 계약 서명 후 30일의 '조회 기간' 동안 제3자로부터 다른 인수 옵션을 적극적으로 요청할 수 있으며 적격 당사자와 최종 계약을 협상하기 위해 추가로 15일이 주어질 수 있습니다. 시엘은 필요하거나 적절하다고 간주되지 않는 한 RFQ 프로세스의 진행 상황을 공개할 계획이 없다고 말했습니다.
자금 조달 측면에서 CD&R의 투자 자금은 지분 자금 조달을 제공하기로 약속했습니다. 부채 조달은 JPMorgan Securities LLC, Bank of America Securities, BNP Paribas Securities, Goldman Sachs, UBS Investment Bank 및 Wells Fargo가 이끄는 강력한 컨소시엄에 의해 제공되며 Citigroup, Mizuho Bank 및 Royal Bank of Canada Capital Markets도 CD&R에 대한 자금 조달 지원을 제공하기로 약속했습니다. 거래가 완료되면 시애틀 본사는 노스캐롤라이나주 샬럿에 남게 됩니다.